コスプレセックスを楽しむありさちゃんとかなちゃん。お互い愛おしそうにキスをせがみ合い、キスで吸いながら確かめ合う。そこで隙を見てありさちゃんはスカートを捲りるとそこには大きなペ二パンを取り付けてある。驚きながらも喜んで喉奥までくわえ込むかなちゃん。丹念に舐め尽くしたのち、膝建ちでこそこそとあてがう二人。もう我慢ができないと自分からまんぐり替えしをするかなちゃんに挿入！腰を振るありさちゃんだが、かなちゃんも自分からと腰を浮かせ激しく振っていく。四つん這い、対面騎乗位と好き放題に体勢を変えていき・・・。

かなちゃんとありさちゃんのレズエステ最終章。されるがままだったはずなのに、最後はすっかりかなちゃんのペース。エステの練習と称してされたこと以上をお返ししていくかなちゃん。ころころと体勢を変えられても、なんとか先生としての威厳を保とうとするがなす術なくついに逝かされてしまう。反撃に出ようとすると、足をひらかされ貝合せの体勢に。激しく腰を振りおまんこ同士を擦り合わせる二人は・・・