凛とした眼差しの奥に燃える情欲の炎。人妻が受け入れた“禁断”の一夜…。間男と二人きり、禁断の不倫旅行で味わう初めての温泉内性交。身体を密着させたまま、水面を揺らすほど激しく絡み合いイキ果てる。そして日が落ちていくほどに淫らになる女体、薄暗い和室で二人きり。布団を流れ落ちる汗と愛液で濡らしながら、自ら腰を振り肉棒を求める人妻は、遂に他人の子種を受けれた…。

クッキーという名の、とてつもなく美しい女性の顔をした黒髪のタイ人トランスガールが、ナイトスタンドにたくさんの快楽をもたらすものがあることを思い出した。家に着いた彼女はすぐに服を脱ぎ、ナイトテーブルから「魔法の杖」を手に取った。彼女はそれをゆっくりとお尻の奥深くまで挿入し始めた。クッキーはそれをどんどん速く動かし、自分自身を興奮させ、ムラムラさせた。クッキーはタイのレディーボーイの大きなチンコをどんどん激しくストロークし始め、彼女の胸やオッパイや髪に白い濃い精液をぶちまけた。A dark-haired Thai transgirl with an incredibly beautiful female face named Cookie remembered that she had something in her nightstand that could bring her a lot of pleasure. Arriving home、 she immediately undressed and picked up the magic wand from the nightstand. She began slowly inserting it deep into her ass. She moved it faster and faster to make herself feel so aroused and horny as fuck. Cookie began to stroke her big Thai ladyboy cock harder and harder until she pumped thick white semen all over her chest、 boobs and hair.

日焼けした柔肌と小ぶりのおっぱいを持つ美しいティーンエイジャーのアンジェリカが、マッサージ師に揉みほぐされている。そのマッサージ師はすぐに彼女を裸にし、剃毛されたタイトなアソコに指を入れる。アンジェリカは気づかないうちに、彼の巨大で硬いペニスに騎乗し、彼が彼女の上でイクまで…。Beautiful teen Anjelica with soft tanned skin and perky small tits meets her masseur for a good rub down. The horny masseur quickly has her naked and slips his fingers deep into her tight shaved pussy. Before Anjelica realizes it she is riding his huge hard dick until he cums all over her.

普段はおとなしめでエッチな話題を積極的に振るほうではない涼子ちゃんですが、、ある条件下ではあら不思議、エッチなことにとっても寛容になってしまいます。男の人に股間を弄られようとも、「あら大胆」と今度は良子ちゃんのほうから男性のチンポをシコシコじゅぽじゅぽしはじめてしまいます。挙句の果てには男性の先輩も呼んで、ＶＩＰルームで仲良く3Pセクロスをエンジョイ！最後はもちろん生中出しフィニッシュです。

あおいちゃんとみさきちゃんが待つ部屋へちちまる監督がカメラを持って入っていく。キョトン顔のあおいちゃんとみさきちゃんにカメラを渡し、2人の恥ずかしいプレーを撮るように指示。キャッキャと楽しそうにカメラの前でポーズを撮るみさきちゃん。ノリの良さを見せパッパとあおいちゃんの服を脱がせていく。みるみる裸にさせられてしまうあおいちゃん。自分のアソコを舐められている様子を自ら撮影。女性好きなみさきちゃん。あおいちゃんのカラダを舐め回し、ヨダレでベチョベチョにしてしまう。