軽くキスの後オナニーを始めるしずかさん。そのお手伝いをするあやめちゃん。四つん這いになりしずかさんの乳首をペロペロ舐め回す。自らも指でクリをコリコリと弄くっている。気持ちよくなると脱力してぐったりとしてしまうしずかさん。指でクリを弄りながらもぐったりとあやめちゃんに身を任せながら逝ってしまう。逝かせた後あやめちゃんもオナニーをしてもらおうとＭ字になりクリを触り始める。ゆっくりとあやめちゃんの乳首を舐め始める。そしてまた自分のおまんこを舐めさせるしずかさん。気持ちよくさせたいよりも気持ちよくなりたいオンナ同士のレズセックス。

チンチンがしゃぶりたくてしゃぶりたくて堪らないスペインハーフの亜美。魚肉ソーセージをちんぽに見立てて、擬似フェラをしながらオナニー。そんなところにやって来た宅配のおじさんについついチンチンをおねだりしてしまいます。玄関先で即尺！手を使わないノーハンドのフェラチオ。ザーメンをお口いっぱいにもらうと精子でくちゃくちゃ。お次は保険屋さん。保険の説明もそっちのけで、くっつき、セクシーな下着で誘い出す亜美。またまたノーハンドのトロトロフェラをして、生チン挿入！中に出されて、残したザーメンをペロリとお掃除フェラ。パイパンで結合部もばっちり！